В дни Великой Отечественной войны в одном из киргизских аулов разгорается страстная и запретная любовь между молодой женщиной Джамилой и раненым фронтовиком Данияром. Их чувства испытывают на себе не только война и окружающие, но и традиции и обычаи их народа. Джамила вынуждена выбирать между верностью мужу, который находится на фронте, и своими...

Молодая свинарка Глаша из Вологды отправляется на Всесоюзную выставку в Москву, где ей предстоит познакомиться с дагестанским пастухом Мусаибом. Их нежное чувство растет с каждым письмом, обещая встречу через год. Однако на их пути возникают непредвиденные преграды, в лице конюха Кузьмы, который тоже испытывает чувства к Глаше. Столкнувшись с...