Хэлли Даунинг, успешный автор детских книг, всегда мечтала о том, чтобы провести Рождество в кругу настоящей семьи. Однако, она была отдана в детский приют еще в раннем детстве и не знала своих биологических родителей. Все меняется, когда Хэлли получает загадочное письмо от них с приглашением провести праздник вместе в Новом Орлеане. Полная надежд...

В жизни Дэвида Норта все казалось идеальным - успешная карьера, любящая жена, блестящие перспективы. Но однажды его жизнь рушится, когда его жену находят мертвой. В поисках ответов на мучающие его вопросы, он обращается к таинственной психотерапевту, способной погрузить его в глубокий гипнотический транс. Под влиянием гипноза Дэвид начинает видеть...