В таинственной македонской деревне XIX века живет существо, способное принимать обличье любого человека. Его цель - похитить младенца из колыбели, но материнские уговоры заставляют его изменить свое решение. Через 16 лет существо возвращается за ребенком, который все это время провел в священной пещере, далеко от посторонних глаз. Однако ведьма...