В XIX веке, в скрытой от мира македонской деревушке, обитает мистическое создание, способное принимать облик любого человека. Его изначальной целью было похитить младенца, но уговоры матери заставили его пересмотреть свои планы. Прошло шестнадцать лет, и существо вновь возвращается за тем самым ребенком, который провел свою жизнь в священной...