В центре истории оказывается интровертный исследователь, отправившийся в опасный уголок Восточной Европы после разрыва с возлюбленной. Он стремится создать книгу, посвященную манеле — уникальному жанру музыки, рожденному в цыганской среде. На его пути становится Альберто, бывший преступник, который берет на себя роль проводника и защитника....