Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и кинокритик Боб встречает загадочного незнакомца по имени Душка. Спонтанное приглашение в Амстердам становится началом невероятного приключения, которое перевернет жизнь главного героя с ног на голову. Много лет спустя Душка вновь появляется в жизни Боба, но на этот раз все не так...

Молодая женщина Клавдия Пухлякова всегда была известна в своем маленьком селе как добрая и заботливая. Однажды, она находит маленького цыганского мальчика у раздавленной танками кибитки и решает взять его к себе. С течением времени мальчик становится ее сыном на все 100%, их связь кажется нерушимой. Однако, когда в село приезжает загадочный цыган...