На фоне провинциального кинофестиваля в небольшом городке России разворачивается история, в которой сценарист и кинокритик Боб сталкивается с таинственным человеком, известным под именем Душка. Неожиданное предложение отправиться в Амстердам становится отправной точкой в череде удивительных событий, способных кардинально изменить судьбу Боба....

В тихом поселении, где каждый знает друг друга, жила женщина по имени Клавдия, известная своей щедростью и заботой. Однажды, судьба столкнула её с мальчиком, оставшимся без семьи после трагедии. Она приняла его как родного, и их связь стала крепкой, словно сталь. Годы шли, и этот ребёнок стал для неё всем. Но однажды в деревню прибыл таинственный...