В глухом уголке России живёт необычный человек по имени Прохор Лыков, которого местные жители прозвали Водяным из-за его страсти к рыбалке. Он слывёт чудаковатым одиночкой, и односельчане стараются избегать его общества. Однако, за этой маской скрывается уникальный дар: Прохор способен предсказывать изменения погоды и приближение опасностей,...

На фоне бурных событий революции разворачивается судьба пулеметчика Якова, чья жизнь тесно связана с загадочной женщиной, служащей в стане врага. Их чувства подвергаются серьезной проверке, когда неожиданно всплывают тайны прошлого, угрожающие разрушить хрупкий мир между ними. Яков оказывается перед сложным выбором: следовать зову сердца или...