Два молодых артиста, Тарапунька и Штепсель, отправляются в Москву на Всесоюзный конкурс молодых артистов эстрады. Они полны энтузиазма и готовы покорить сцену, но на их пути встречаются различные препятствия. Старые мастера эстрады не хотят уступать место молодым талантам, и начинающим артистам приходится бороться за свое место под солнцем. Они...