Два молодых артиста, Тарапунька и Штепсель, отправляются в Москву на престижный конкурс, где они мечтают заявить о себе и продемонстрировать свои способности. Однако путь к успеху оказывается не таким простым, как они ожидали. На их пути встают многочисленные преграды: опытные мастера сцены, не желающие уступать свои позиции, завистливые соперники...