Два отца, две судьбы, два пути после трагической потери. Один из них выбирает прощение и сострадание, пытаясь найти свой путь к миру и спокойствию. Он находит новый смысл жизни, помогая беспризорному парню, который стал его опорой и надеждой. Другой же отец погружается во тьму мести и ненависти, не в силах простить себя и других за случившееся....

На далеком алтае у леса живет одинокий старик, который проводит свои дни, припевая песни и занимаясь самогоноварением. Его мир переворачивается, когда на летние каникулы к нему приезжает внук-подросток. Внук сначала не очень рад такому повороту событий, ведь ему казалось, что ему будет скучно в провинции. Но все меняется, когда старик и внук...