Геннадий Максимов, известный актер, отправляется в путешествие на юг, которое неожиданно превращается в череду испытаний. Его супруга внезапно получает предложение сняться в фильме и уезжает, оставив его одного. В пути Геннадия высаживают из поезда, и он оказывается в незнакомом месте. В этом непривычном окружении он встречает самых разных людей,...

В мире, где материальные блага превалируют над всем, старый музыкант и юный акробат Сережа, вместе с преданным пуделем Арто, вынуждены отстаивать свою независимость и дружбу. Они продолжают радовать отдыхающих своими выступлениями, однако сталкиваются с алчностью и жестокостью окружающих, готовых на всё ради наживы. Когда Арто попадает в руки...