Бывший секретный агент под псевдонимом "Черный дрозд" решает начать новую жизнь на уединенном острове, где открывает ночной клуб. Он надеется забыть свое прошлое и начать все с чистого листа. Но его планы нарушаются, когда в его жизнь возвращается его бывшая возлюбленная. С этого момента начинается цепь событий, которая заставляет героя...

Дэниэл, молодой парень, решает уехать из дома от своего строгого отца и начать новую жизнь в Лондоне. В поисках своего места в этом огромном городе, он случайно попадает в дрэг-клуб, где знакомится с эксцентричными и талантливыми артистами. Под влиянием атмосферы клуба и новых друзей, Дэниэл начинает открывать для себя свою собственную сущность и...