После долгих лет, проведенных в тени, бывший агент, известный под кодовым именем "Черный дрозд", решает оставить позади опасности шпионской жизни и уединяется на живописном острове. Здесь он открывает ночной клуб, стремясь укрыться от воспоминаний и начать с чистого листа. Однако его мирное существование нарушается, когда в его жизнь вновь...

Дэниэл, юный искатель приключений, решает покинуть отчий дом и строгого родителя, чтобы начать всё с нуля в ярком Лондоне. В этом огромном и шумном городе, случай приводит его в дрэг-клуб, где он знакомится с удивительными и творческими артистами. Под гипнотическим влиянием атмосферы клуба и новых знакомых, Дэниэл начинает исследовать свою...