На краю сурового Севера, в старом доме, живёт независимая женщина по имени Агния. Она привыкла к суровым условиям: ловля рыбы в ледяной воде и воспитание сына в одиночку стали для неё повседневностью. Постоянной работы нет, и это не позволяет ей скопить достаточно средств на новое жильё. Местные власти, в лице Бориса, не спешат решать проблему...

В центре сюжета фильма находится неустрашимый авантюрист, решивший отправиться в самое экстремальное путешествие своей судьбы. Этот человек, чье имя известно благодаря его выдающимся свершениям, намеревается в полном одиночестве облететь земной шар на воздушном шаре. Его ждут невероятные испытания: он столкнется с мощными бурями, густыми туманами...

В сердце фильма разворачивается история успешной пары, решившей подарить дом девятилетнему мальчику из детского дома. На первый взгляд, всё складывается идеально: ребёнок с радостью принимает новых родителей, а они стремятся окружить его теплом и заботой. Однако вскоре становится очевидно, что процесс усыновления оказывается гораздо более сложным,...