В уютном городке, где каждый год на Рождество волшебница Бефана приносит детям чудесные игрушки, начинают происходить загадочные события. Злобный и алчный доктор Скарафони задумал разрушить традиционный праздник и лишить малышей их заветных подарков. Однако его планам не суждено сбыться — игрушки обретают жизнь и решают защитить своих маленьких...