В тихом городке Патерсон, в штате Нью-Джерси, молодая разведенная женщина по имени Кэтрин Спейджес воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Элис и 9-летнюю Карен. Карен с нетерпением ждет своего первого причастия, что приносит радость как ей самой, так и Кэтрин. Однако, в доме царит напряжение: сестры постоянно соперничают, а между ними накапливаются...

Критик, оказавшийся в странном театре, сталкивается с кошмаром, который переворачивает его мир с ног на голову. Его существование внезапно оказывается под угрозой, когда он вынужден участвовать в жутком спектакле, где кровь льется рекой. Однако за блеском софитов скрывается нечто куда более зловещее, угрожающее не только ему, но и многим другим...