На Рождество в тихом городке происходит нечто удивительное: бывший военный Луков, покинувший службу, сталкивается с труппой театралов, которые навсегда изменяют его существование. В окружении новых знакомых он встречает Машу, костюмершу, и влюбляется, начиная жизнь, полную приключений и неожиданных поворотов. Однако прошлое преследует его — бывший...

В центре сюжета оказывается молодой человек, чья жизнь неожиданно принимает неожиданный оборот, толкая его на путь поиска решения непростой проблемы. Он отправляется в странствие, полное удивительных встреч и нелепых ситуаций, где каждый новый знакомый становится неотъемлемой частью его внутреннего путешествия. Попытки спрятать свою тайну...