В маленьком колхозном поселке живет мальчик по имени Леня Глебов. Он всегда мечтал летать, и его увлечение авиамоделизмом не оставляло ему покоя. Когда Леня решился на самую смелую идею - сконструировать модель межпланетной ракеты, все окружающие посмеивались над ним. Но Леня был настойчив и упорен, и, несмотря на трудности, он закончил свою...

В центре сюжета находится Порфирий Головлев, известный как Иудушка из-за его лицемерия и ханжества. После внезапной смерти родственника он становится наследником огромного состояния, но обнаруживает, что богатство не приносит счастья. Его жизнь оказывается полна пустоты и одиночества, а его семья погружается во всеобщее разочарование и отчаяние....

В 1773 году в Российской Империи бушует гражданская война за царский престол. Во главе восстания стоит казак по имени Емельян Пугачев, который утверждает, что он - Петр III, вернувшийся, чтобы вернуть свою корону. Пугачев собирает под своим знаменем армию из казаков, крестьян и других недовольных подданных, которые готовы идти на подвиги ради...