Волшебная история о приключениях Василисы Прекрасной и ее встрече с хитрой Бабой-Ягой в небе над облаками. Василиса отправляется на свидание к Иванушке, не подозревая, что ее ждет опасность. Баба-Яга, решившая помешать этой встрече, замышляет коварный план по похищению девушки. Но все идет не по ее плану, и в результате происходит неожиданное...