В центре сюжета картины находится Мераб, молодой и одарённый танцор, чья жизнь вращается вокруг сцены и традиционного грузинского танца. С детства он стремился к совершенству, танцуя в паре с Мари, с которой у него сложилась особенная творческая связь. Однако привычный порядок его жизни нарушается, когда в ансамбль приходит загадочный Ираклий....