После развода родителей, Каи оказывается в новом городе, где ему совсем не удается адаптироваться. Он сталкивается с одиночеством и отчуждением, пока не находит утешение в написании музыки. Его талант замечают одноклассники, и он присоединяется к их группе. Вместе они отправляются на остров Мерфлок, чтобы подготовиться к выступлению. Там Каи...