В волшебной вселенной, где царит магия и чудеса, правил жестокий монарх, задумавший жениться на прекрасной царевне. Для исполнения своих замыслов он отправляет обыкновенного деревенского юношу по имени Иван в далёкое путешествие, чтобы тот привёл ему невесту. По дороге Иван обретает неожиданного союзника — маленького, но мудрого и волшебного...

В центре сюжета музыкальной комедии разворачивается история двух молодых артистов, балерины Наташи Субботиной и оперного певца Алексея Озерова. Каждый из них стремится к своему идеалу в искусстве, и оба испытывают нежные чувства друг к другу. Однако их путь к успеху и счастью полон препятствий, которые им предстоит преодолеть. Творческая дорога...