На протяжении целого десятилетия мы наблюдаем за жизненным путем Джо, чье самочувствие медленно, но верно ухудшается по причине невыявленного психического расстройства или злоупотребления запрещенными веществами. Ее верная подруга, всегда готовая прийти на помощь, старается поддерживать Джо, но иногда вынуждена дистанцироваться ради собственного...

После утраты близкого человека, Люсинда оказывается в школе для подростков с непростым прошлым под названием Sword&Cross. Здесь она встречает таинственного юношу по имени Дэниел, который, словно магнит, притягивает её к себе. Их встреча пробуждает в Люсинде странные, но удивительно знакомые образы, как будто их пути уже пересекались когда-то...