В уютной гавани Португалии XIX столетия разворачивается таинственное повествование, бросающее вызов общественным нормам. В центре событий — мистер Клэй, состоятельный и влиятельный коммерсант, чья жизнь окутана завесой тайн и интриг. Его верный помощник, мистер Левински, оказывается невольным свидетелем удивительных происшествий, которые кажутся...