В центре сюжета оказывается молодой человек по имени Джейк, который, пережив трагический инцидент, не обретает покой в небесах, а задерживается на границе между мирами, приняв на себя роль ангела-хранителя. Его новое существование начинается с чувства растерянности и неуверенности, но со временем Джейк обретает уверенность и начинает оказывать...

В уютном городке Миддлтон, где каждый уголок дышит атмосферой праздника, директор школы Алана и её энергичная дочь Саманта с нетерпением ждут школьного концерта. В их жизни появляется новый завхоз, бывший военный Джонни, чей спокойный сын Макс всегда остаётся в тени. Однако судьба преподносит неожиданный поворот: автомобильная катастрофа угрожает...