В тенях средневековой Франции разворачивается драматическая история юного цыгана по имени Джозеф, чья душа охвачена гневом и жаждой возмездия. После трагической гибели родителей по приказу безжалостного Виконта де Монтега, Джозеф открывает в себе необычайный дар гипноза. Желая изменить свою судьбу, он становится графом Калиостро и начинает плести...

В темном мире интриг и опасностей, два неопытных сыщика, Лу и Бад, оказываются в центре захватывающего расследования. Им предстоит помочь боксеру, Томми Нельсону, избежать несправедливого обвинения в убийстве. Томми, сбежав из заключения, умоляет своих друзей найти истинного преступника, используя таинственное изобретение доктора Грэя — сыворотку,...