Молодой клирик, переживший утрату матери, чьё тело стало пристанищем темных сущностей, теряет уверенность в себе. Он посвящает себя служению в духовной организации, специализирующейся на изгнании демонов, стремясь загладить свою вину. Встреча с врачом, настроенной скептически к вере и паранормальным явлениям, меняет его жизнь. Женщина сталкивается...

После трагедии, изменившей всё, бывший психолог Ю-джин оставляет карьеру ради семьи, но прошлое продолжает преследовать её. Когда её сын готовится к поступлению в университет, она нанимает репетитора, и между ними возникает необычная связь. Вскоре Ю-джин начинает подозревать, что за внешней простотой наставника скрывается нечто зловещее....