После длительного отсутствия, Райли возвращается на ферму, где прошло её детство, чтобы разобраться в загадочной пропаже отца. Необычная находка — старинная игрушка, обнаруженная на месте, словно наделенная мистической энергией, становится началом её расследования. Погружаясь в семейные тайны, Райли вскоре осознает, что сгоревший некогда цирк...

В фильме переплетаются пять историй, каждая из которых исследует глубины человеческого сознания через призму страха. Герои, словно на грани реальности и воображения, встречаются лицом к лицу с самыми сокровенными кошмарами. Они погружаются в мир, где мрак и одиночество становятся их постоянными спутниками, а страх смерти и потерь обретает зловещие...