В заброшенной деревне живет загадочный Тимо, который проводит дни в одиночестве, занимаясь творчеством. Его дом, переданный ему от родителей, кажется погруженным в мир собственных мыслей и фантазий. Он создает фильмы и картины, погружаясь в свой внутренний мир и отгораживаясь от внешнего. Но однажды в его жизнь врываются друзья из прошлого - Юсси...

В центре внимания фильма - жизнь и творчество знаменитого финского музыканта «Юйсе» Лескинена. Он был не просто певцом, а истинным поэтом, чьи песни проникали в самое сердце слушателей. Однако за всей славой скрывалась оборванная жизнь, полная трагических событий и неразрешенных проблем. Главной темой его песен были любовные отношения, которые...