На первый взгляд обычный баян, оказавшийся в руках мальчика на смотре художественной самодеятельности, оказывается ключом к удивительной истории. Рассказ директора училища о прошлом этого музыкального инструмента раскрывает перед зрителем множество загадок, тайн и неожиданных поворотов. Путешествуя сквозь время и пространство, баян пережил...