В июле 1942 года лейтенант Керженцев, его верный связной Валега и опытный полковой разведчик Седых отправляются в опасное путешествие к Сталинграду. На своем пути они сталкиваются с различными испытаниями, встречают невероятных людей и сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами. Война меняет каждого из них, выявляя их сильные и слабые...