Июнь 1941 года. Времена войны и неопределенности. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в город Орша, чтобы порадовать местную публику своими фокусами. Но внезапно все меняется, когда город захватывают немцы. Яков и София оказываются разлученными, их судьбы переплетаются с войной и тайнами. Немецкий офицер Кристоф Нойман решает...