В мире, где доверие - редкость, а предательство - обыденность, два мастера шпионажа оказываются в центре напряженного противостояния. Их взгляды на жизнь диаметрально противоположны, но судьба решает свести их вместе в смертельно опасной игре. Они - профессионалы, привыкшие действовать в одиночку, но теперь вынуждены работать в тандеме, чтобы...

В центре сюжета этой захватывающей киноленты — талантливый саксофонист Владимир, который неожиданно оказывается втянутым в сложные политические игры и рискованные обстоятельства. Его товарищ, артист цирка Анатолий, всю жизнь мечтал эмигрировать на Запад, но судьба распорядилась иначе. Во время гастролей с цирковой труппой по Соединённым Штатам,...