В сердце величественного королевства живет юная девушка, чья жизнь полна испытаний и трудностей. Она вынуждена терпеть суровое обращение со стороны своей мачехи и сводных сестер, но её сердце остается добрым и полным надежд. Однажды весть о предстоящем бале во дворце становится для неё лучом света в темноте. Все девушки королевства приглашены на...

В небольшом городке, скрытом от суеты мира, юный герой находит вдохновение в таинственной женщине, о которой все говорят шепотом. Он, четырнадцатилетний мальчишка, с восхищением и трепетом следит за её движениями, оставаясь в тени, и мечтает, что однажды её взгляд остановится на нём. Их чувства, запретные и нежные, кажутся недостижимыми, но жизнь...

В центре сюжета оказывается Вакула, молодой кузнец, чье сердце пылает страстью к прекрасной Оксане. Он готов преодолеть любые испытания ради своей возлюбленной, отважно вступая в схватку с нечистью и отправляясь в далекую столицу, чтобы исполнить ее заветное желание. Погружаясь в атмосферу фильма, зритель оказывается в мире, где украинские обряды...