Молодая женщина Клавдия Пухлякова всегда была известна в своем маленьком селе как добрая и заботливая. Однажды, она находит маленького цыганского мальчика у раздавленной танками кибитки и решает взять его к себе. С течением времени мальчик становится ее сыном на все 100%, их связь кажется нерушимой. Однако, когда в село приезжает загадочный цыган...

В небольшом колхозе происходит смена руководства - Макара, старого и опытного председателя, отправляют в санаторий, а на его место приходит молодой выпускник сельхозинститута. Однако новый председатель не справляется с возложенными на него обязанностями и колхоз начинает погружаться в хаос и беспорядок. Макар, вернувшись из санатория раньше...