Для 12-летней Тани лето на даче - это синоним смертельной скуки - никаких друзей, кроме велосипеда и лучшего друга Вадима, никаких развлечений, кроме жары и комаров. Внутренний мир девочки, которая недавно бросила рисовать, потому что потеряла веру в свой талант, кажется таким же серым и бесцветным, как старая тряпка. Все меняется, когда она...