Три брата отправляются в путь, чтобы обрести свою судьбу, после того как отец постановил женить их. Старший находит себе невесту из знатного рода, средний пленяет сердце прекрасной купеческой дочери, а младший, Иван, оказывается в загадочном болоте, где его ожидает встреча с необыкновенной лягушкой. Внезапно перед ним предстает таинственная...