Феликс, молодой ученик, переживает трудности адаптации в новой школе, где все кажется чужим и неприветливым. Однако его жизнь приобретает неожиданный поворот, когда из-за неудачного эксперимента строгая преподавательница, фрау Шмитт-Гøссенвайн, становится миниатюрной версией себя. Теперь, помещаясь в его карман, она оказывается в полной...

В школе, где жизнь текла своим чередом, неожиданно появляется новенькая студентка по имени Мелани, чье загадочное обаяние мгновенно привлекает всеобщее внимание, вызывая недовольство у Феликса и его компании. Вскоре сплетни и подозрения начинают кружить вокруг нее, но когда ситуация накаляется и перерастает в серьезные обвинения, Феликс решает...

Феликс ожидал, что зимние праздники пройдут спокойно и радостно, но судьба распорядилась иначе. После странного разговора с директором школы его родители загадочным образом стали крошечными, как карандаш. Теперь Феликсу пришлось взять на себя ответственность за их благополучие, словно они стали детьми, и найти способ вернуть им прежний облик....