В лагере для военнопленных, где каждый день может стать последним, царит атмосфера недоверия и страха. После жестокого убийства двух американских солдат все взгляды обращаются на Джей Джея Сефтона, умелого манипулятора и заключенного, чья репутация оказывается под угрозой. Сефтона считают шпионом и предателем, и теперь он должен не только защитить...

В уютной норе, среди зелёных холмов, живёт хоббит, чьё имя — Бильбо Бэггинс. Его размеренная жизнь переворачивается с ног на голову, когда на пороге появляется таинственный волшебник по имени Гэндальф. Он предлагает Бильбо стать частью невероятного приключения, и хоббит, неожиданно для себя, соглашается. Вместе с отрядом отважных гномов он...