Бывшая рок-звезда Ларсен Снейк, столкнувшись с внезапным кризисом среднего возраста, отправляется в путешествие по пустыне, где встречает таинственную девушку по имени Раджае. Она обладает удивительным голосом, который заставляет Ларсена забыть о своих проблемах и полностью погрузиться в мир музыки и любви. Но прошлое Ларсена не дает ему покоя, и...

Маргарет Мак-Леод, обделенная судьбой и лишенная всего, решает пойти на отчаянный шаг и стать танцовщицей. Под псевдонимом Мата Хари она завоевывает сердца европейской элиты, оказываясь в центре внимания и роскоши. Но когда наступает Первая мировая война, жизнь Маты Хари переворачивается с ног на голову. Она оказывается втянута в опасную игру...