После того как Ларсен Снейк, некогда знаменитый музыкант, оказался на распутье из-за кризиса среднего возраста, судьба ведет его в загадочную пустыню, где он сталкивается с необычной девушкой по имени Раджае. Ее голос, словно магия, окутывает Ларсена, заставляя забыть о тяготах и вновь обрести вдохновение. Погружаясь в мир мелодий и чувств, он...

Маргарет Мак-Леод, женщина с трагической судьбой, решает изменить свою жизнь и стать танцовщицей. Взяв себе новое имя — Мата Хари, она быстро покоряет сердца аристократии Европы, окунаясь в мир блеска и изысканности. Но с началом Первой мировой войны её жизнь принимает неожиданный поворот. Неожиданно для себя, она оказывается вовлеченной в сложную...