Когда молодой парень узнает, что его отец, которого он всю жизнь считал мертвым, на самом деле жив и где-то в мире, он не может остаться в стороне. Решившись на это невероятное путешествие, он берет с собой свою лучшую подругу и отправляется на поиски своего отца. Вместе им предстоит преодолеть множество трудностей, испытаний и опасностей, чтобы...

В центре сюжета находится Юн-джу, молодая и талантливая выпускница художественной школы, которая готовится к своей дипломной выставке. В поисках необычных материалов для своих работ она оказывается на свалке мусора, где замечает загадочную девушку по имени Чи-су. Встреча случайно происходит в магазине, где Чи-су сталкивается с отказом продавца...

Чэ-хун и Сон-ён, оба переживающие разрывы отношений, случайно обнаруживают, что им не так уж и плохо в компании друг друга. Их встречи после работы, наполненные разговорами, смехом и выпивкой, становятся для них спасительным убежищем от повседневных проблем и разочарований. Но постепенно между ними начинают возникать нежные чувства, которые они...

Сеульская детективная Юна отправляется в город Муджи, чтобы разобраться в загадочном убийстве своего мужа. Но по прибытии она сталкивается с невероятным явлением - странный черный дым начинает окутывать город, и люди начинают превращаться в нечто ужасное и необъяснимое. Юна вынуждена объединиться с местным детективом, чтобы раскрыть тайну...