Во время Первой мировой войны рядовой Чарльз Плампик оказывается в опасной ситуации, когда ему поручают задание обезвредить бомбу, оставленную немецкими войсками во французском городке Марвилль. Преследуемый врагами, он вынужден скрыться в местном сумасшедшем доме, где обитатели начинают считать его Червовым королем. В этом странном месте Чарльзу...

Между реальностью и миром сновидений проходит тонкая грань, и для Клода они становятся все более запутанными. Он начинает сомневаться в том, что такое настоящая жизнь, а что - всего лишь иллюзия. В его снах появляется загадочная женщина, которая кажется знакомой, но он не может вспомнить, где и когда они встречались. Это приводит его к разгадке...

В маленьком провинциальном городке происходит загадочное убийство местного бизнесмена, чье тело найдено на берегу реки с необычными следами. Два детектива - опытный ветеран и молодой амбициозный новичок - берутся за это дело. По мере раскрытия тайны им приходится столкнуться с коррумпированными чиновниками, темными семейными тайнами и опасными...

Действие фильма разворачивается в живописной декорации Парижа 20-30-х годов 19-го века, где каждый уголок пропитан атмосферой страсти, интриг и загадок. Главные герои - дети райка, бедняки, живущие на грани выживания и вынужденные занимать галерку театров в «Бульвар Дю Темпль». Среди них выделяется талантливый мим Батист, чье сердце покорила...