В роскошном доме, утопающем в солнечных лучах Аризоны, разворачивается интригующая история о первых шагах в мир взрослой жизни. Юный Филли, полон наивности, неожиданно находит себя под чарами очаровательной домработницы Николь. Она, по просьбе его отца, начинает с ним проводить "персональные занятия". То, что начиналось как невинная игра, быстро...