В центре сюжета находится Джастин Фрост, молодой парень, который по жизни не знает, чего хочет. Он проводит дни в безделье, не видя смысла в своей жизни. Но все меняется, когда он случайно попадает на летний городской карнавал, организованный группой эксцентриков под названием «Отчаянные головы». Под влиянием новых друзей и атмосферы карнавала,...