Молодой человек по имени Джастин Фрост, блуждающий в поисках смысла, в повседневности своей не находит ничего стоящего. Время его проходит в праздности и безразличии, пока судьба не приводит его на необычный городской карнавал, организованный группой колоритных персонажей, известных как «Отчаянные головы». Оказавшись в кругу новых знакомых и...