В центре повествования оказывается юноша по имени Джун-сок, чья школьная жизнь превращается в кошмар из-за непрекращающихся издевательств от одноклассника Чхан-щика. Подвергшись как эмоциональным, так и физическим нападкам, он переживает ужасные испытания, которые оставляют глубокие раны в его душе. Однако, когда трагедия касается его...

На фоне жестокой войны, три судьбы сплетаются в небольшой деревушке, где каждый миг напоминает о боли и утрате. Молодая женщина, утратившая всё, кроме веры в светлое будущее, художник, извлекающий красоту из самых темных глубин своей души, и сын американского военного, взрослеющий под грузом материнского безумия, находят друг друга в хаосе эмоций...