В древней Чосоне, после трагической гибели короля, трое братьев Чон сталкиваются с политическим заговором из-за своей веры в католицизм. Они вынуждены покинуть дворец и отправиться в ссылку, где им придется бороться за выживание и свои убеждения. Один из братьев, Чон Як-чон, попадает на остров Хыксан, где знакомится с загадочным рыбаком Чхан-дэ....

Три судьбы, переплетенные в узоре беспощадной войны, встречаются в маленьком городке, где каждый день напоминает о потерях и страхе. Девушка, лишенная всего, кроме надежды на лучшее, художник, который находит красоту в самых мрачных уголках своей души, и сын американского солдата, растущий в тени материнского безумия. Их пути пересекаются в вихре...