В эпоху Чосон, после трагической смерти монарха, братья Чон оказываются втянутыми в сложный политический заговор из-за своей приверженности католическим убеждениям. Они вынуждены покинуть родной дворец и отправиться в изгнание, где их ожидает суровая борьба за выживание и защиту своих идеалов. Один из братьев, Як-чон, оказывается на изолированном...

На фоне жестокой войны, три судьбы сплетаются в небольшой деревушке, где каждый миг напоминает о боли и утрате. Молодая женщина, утратившая всё, кроме веры в светлое будущее, художник, извлекающий красоту из самых темных глубин своей души, и сын американского военного, взрослеющий под грузом материнского безумия, находят друг друга в хаосе эмоций...