В центре этого захватывающего фильма — напряженные взаимоотношения между капитаном и его двумя подчиненными, чьи идеалы и амбиции сталкиваются на фоне борьбы с беззаконием в опасных кварталах Рио. Опытный лидер стремится найти подходящего преемника, но выбор между двумя молодыми офицерами, каждый из которых несет в себе груз прошлого и стремление...