Доменико, который теперь стал Дезидерией, тщетно пытается скрыть свою истинную суть от всех, включая своего бывшего друга. Однако, Паскуале начинает подозревать, что за этой загадочной красотой скрывается нечто большее, чем просто женщина. Постепенно между Дезидерией и Паскуале начинается странное, но невероятно притягательное влечение. Они оба...