Молодая цыганка, живущая в замке, испытывает страшные кошмары, в которых её преследует голый всадник. Она рассказывает об этом художнику, в которого влюблена. Но когда голый всадник начинает преследовать её и наяву, девушка понимает, что это не просто сон, а настоящая угроза. Однако художник, кажется, не верит в реальность всего происходящего....