Деррик, приемный сын в негритянской семье, всегда считал себя чернокожим. Он говорит, ходит и одевается так же, как его братья и сестры. Но однажды его мать отправляет его за молоком, и в этот день всё меняется. Деррик выбирает неправильную дорогу и встречает странных людей, которые переворачивают его жизнь с ног на голову. Путешествие за молоком...